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Placement de l'épargne

Primera Finance sélectionne les supports des sociétés de gestion financières françaises et étrangères les plus crédibles. La gamme des enveloppes proposées se compose de comptes titres aux FCPI (Fonds Communs de Placements dans l'Innovation), en passant par les contrats d'assurance vie et les PEA.

 

 

AMÉLIORER VOTRE SITUATION

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ETUDE PERSONNALISÉE

Parce que nous prenons le temps de vous écouter, pour vous proposer les solutions qui vous ressemblent.

Etape incontournable nous permettant la :

  • Définition de vos objectifs patrimoniaux

  • Définition de vos critères de gestion

  • Détermination de la stratégie patrimoniale

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

 

 

 

 

SÉLECTION DE SUPPORTS D'INVESTISSEMENTS ET D'ENVELOPPES FISCALES

Nous travaillons en architecture ouverte et sélectionnons les meilleurs supports du marché :

  • Assurances vie

  • Contrats de capitalisation

  • Compte de titres

  • Unités de comptes

ASSISTANCE D'UN SERVICE GESTION

Afin d'assurer la bonne gestion administrative, réaliser les opérations courantes sur vos contrats, nous mettons à votre disposition une équipe dédiée à l’assistance et à la coordination des intervenants liés à votre investissement.

Cette préstation vous offre un véritable accompagnement pour vous apporter le plus de confort possible. 

 

GESTION PRIvée

Service Financier pour les patrimoines de tailles importantes, nous nous occupons de la gestion et du pilotage de votre épargne definie lors de la mission.

Dans notre contexte d'évolution permanente des textes et des marchés, le conseil si pertinent soit-il, a par nature, une validité limitée. En effet, la stratégie définie à un moment donné, est susceptible de modifications, en fonction d'un changement d'ordre professionnel ou familial.
Seule une actualisation des préconisations permet les inévitables ajustements.

C'est pourquoi, lors de la remise de notre rapport de synthèse, nous vous proposons une lettre de mission relative au suivi patrimonial.

Le but de cet accompagnement est d'assurer un suivi permanent des solutions patrimoniales et financières mises en place, tout en les adaptant à l'évolution de vos objectifs, de votre profil de risques et aux nouveautés fiscales et juridiques.


CONSEILLER FINANCIER DANS VOTRE RÉGION AVEC PRIMERA PATRIMOINE ET COURTAGE

Conseiller financier à Aix-en-Provence, 13100

Conseiller financier à Antibes, 06600

Conseiller financier à Arles, 13200

Conseiller financier à Aubagne, 13400

Conseiller financier à Avignon, 84000

Conseiller financier à Cagnes-sur-Mer, 06800

Conseiller financier à Cannes, 06400

Conseiller financier à Carpentras, 84200

Conseiller financier à Cavaillon, 84300

Conseiller financier à Draguignan, 83300

Conseiller financier à Fréjus, 83600

Conseiller financier à Gap, 05000

Conseiller financier à Grasse, 06130

Conseiller financier à Hyères, 83400

Conseiller financier à Istres, 13800

Conseiller financier à La Ciotat, 13600

Conseiller financier à La Garde, 83130

Conseiller financier à La Seyne-sur-Mer, 83500

Conseiller financier à La Valette-du-Var, 83160

Conseiller financier à Le Cannet, 06110

Conseiller financier à Manosque, 04100

Conseiller financier à Marignane, 13700

Conseiller financier à Marseille, 13001

Conseiller financier à Martigues, 13500

Conseiller financier à Menton, 06500

Conseiller financier à Monaco, 98000

Conseiller financier à Nice, 06000

Conseiller financier à Orange, 84100

Conseiller financier à Saint-Laurent-du-Var, 06700

Conseiller financier à Saint-Marc-Jaumegarde, 13100

Conseiller financier à Saint-Raphaël, 83700

Conseiller financier à Salon-de-Provence, 13300

Conseiller financier à Six-Fours-les-Plages, 83140

Conseiller financier à Toulon, 83000

Conseiller financier à Vallauris, 06220

Conseiller financier à Vitrolle

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