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CONSEIL EN Gestion de votre PATRIMOINE

Notre métier

Conseils sur mesure, solutions diversifiées d'investissements, gestion du patrimoine

Parce qu’un patrimoine se construit au fil du temps, Primera Finance a développé ses services financiers pour une clientèle ayant pour objectif de se constituer du patrimoine, lui permettant d'améliorer son futur, dont elle pourra transmettre quelque chose à ses descendants.

Tout au long du parcours, la supervision du projet, la coordination des intervenants et des parties, la relation client personnalisée, la gestion administrative, sont au coeur de notre activité. 

Notre expérience dans la conduite de projets et du développement du patrimoine procure la valeur ajoutée indéniable de l’approche globale. 

Nous véhiculons à travers nos conseils des valeurs éthiques et responsables.

primera finance : VOTRE Partenaire DE REFERENCE

 

Partenaires primera finance Primera Finance Clients primera finance
                     L'OFFRE               VALEUR AJOUTÉE LA DEMANDE
  • Banques
  • Compagnies d'assurance
  • Sociétés de gestion de fonds
  • Promoteurs immobiliers
  • Gestionnaires de biens 
  • Étude de projet
  • Analyse patrimoniale structurée
  • Courtage et sélections de produits
  • Optimisation financière et fiscale
  • Ingénierie patrimoniale
  • Conseils en investissements
  • Gestion de patrimoine
  • Être conseillé pour réaliser vos projets
  • Des solutions personnalisées qui tiennent compte de votre situation
  • Être suivi et accompagné dans le temps 

« Conseil privilégié des professions libérales, des chefs d’entreprises et des cadres dirigeants »

NOTRE POSITIONNEMENT

PRIMERA FINANCE : une alternative aux banques privées

Avec un positionnement neutre, Primera Finance se situe au croisement des chemins des acteurs et de leurs offres, afin de vous conseiller les solutions adaptées à vos objectifs.

  • Supports d’investissements (immobiliers et financiers),
  • Interprofessionnalité avec un réseau d'experts (Avocats, Experts comptables, Notaires), permettant d'apporter les réponses les plus pertinentes possibles

Nous assurons la coordination des intervenants pour que vous n'ayez pas plusieurs interlocuteurs et ainsi en faciliter la gestion de votre accompagnement.

Nous souhaitons inscrire notre intervention dans un parcours client encadré pour une relation durable.

 

Positionnement Primera Finance

« Des opportunités d'investissements grâce à une sélection objective »

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