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Placement de l'épargne

Primera Finance, sélectionne les supports des sociétés de gestion financières françaises et étrangères parmi les plus crédibles.

Cela nous permet de construire et de proposer à nos clients notre allocation composée de notre propre sélection de fonds, puis est investie sur des contrats d'assurance vie et de capitalisation tirant partis des avantages fiscaux sur les gains.

Les enveloppes proposées s'étendent du comptes titres, en passant par les contrats d'assurance vie et les PEA.

 

 

AMÉLIORER VOTRE SITUATION

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ETUDE PERSONNALISÉE

Parce que nous prenons le temps de vous écouter, pour vous proposer les solutions qui vous ressemblent.

L'étude patrimoniale est l'étape incontournable nous permettant la :

  • Définition de vos objectifs patrimoniaux

  • Définition de vos critères de gestion

  • Détermination de la stratégie patrimoniale

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

 

 

 

NOs SERVICES 

Nous mettons à votre disposition notre expertise de conseil et d'accompagnement 

vous permettant de vous constituer un patrimoine financier en adequation avec vos objectifs.

SÉLECTION DE SUPPORTS D'INVESTISSEMENTS ET D'ENVELOPPES FISCALES

Nous travaillons en architecture ouverte et sélectionnons les meilleurs supports du marché :

  • Assurances vie

  • Contrats de capitalisation

  • Compte de titres

  • Unités de comptes (SICAV, FCP, SCPI)

  • Valeurs mobilières ( FCPI, FIP, OPCI, FCPR)

ASSISTANCE D'UN SERVICE GESTION

Afin d'assurer la bonne gestion administrative, réaliser les opérations courantes sur vos contrats, nous mettons à votre disposition une équipe dédiée à l’assistance et à la coordination des intervenants liés à votre investissement.

Cette prestation vous offre un véritable accompagnement pour vous apporter le plus de confort possible. 

 

GESTION PRIvée

Service Financier pour les patrimoines de tailles importantes, nous vous proposons notre assistance pour la gestion de vos actifs immobiliers ou financiers et du pilotage de votre épargne definie lors de la mission.

Dans notre contexte d'évolution permanente des textes et des marchés, le conseil si pertinent soit-il, a par nature une validité limitée. En effet, la stratégie définie à un moment donné, est susceptible de modifications, en fonction d'un changement d'ordre professionnel ou familial.
Seule une actualisation régulière des préconisations permet les inévitables ajustements.

C'est pourquoi, lors de la remise de notre rapport de synthèse, nous vous proposons une mission relative au suivi patrimonial.

Le but de cet accompagnement est d'assurer un suivi permanent des solutions patrimoniales et financières mises en place, tout en les adaptant à l'évolution de vos objectifs, de votre profil de risques et aux nouveautés fiscales et juridiques.

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