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Nos domaines d'expertises

CONSEILS, INVESTISSEMENTS, GESTION

Nous mettons à votre disposition des services financiers pour vous faciliter les démarches propres à la mise en place de vos solutions de financements, d'épargne, d'investissements immobiliers et de gestion de votre patrimoine.

A cet effet, notre méthodologie de travail suit un processus basé sur l'échange interactif et la découverte de nos clients dans le cadre d'un rdv convivial.

Nous proposons d'établir préalablement à tout conseil, une analyse globale de votre situation patrimoniale actuelle en réalisant un audit personnalisé et élémentaire pour identifier vos objectifs et vos besoins. Car en effet, ceux-ci varient d'une personne à une autre (transmission du patrimoine, recherche de rendements, optimisation fiscale, investir en immobilier ou réaliser un placement de votre trésorerie...).

Seule une étude personnalisée permet un conseil pertinent.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

La gestion d'un patrimoine ne se limite pas à l'investissement. Il touche un périmetre étendu familial, successoral, professionnel, fiscal.

Nous vous proposons de bâtir votre stratégie patrimoniale puis de vous suivre dans le temps pour adapter nos préconisations à vos besoins.

demarche  ETAPE PAR ETAPE

 

1. DÉTERMINER
A travers l'audit nous faisons le point sur votre situation Financière, Fiscale, Patrimoniale et déterminons vos priorités. Nous définissons ensemble le cadre, par une lettre de mission spécifique, fixant les objectifs et le composantes de votre projet .

2. PRÉCONISER
Une fois la lettre de mission signée, présentant les grands axes de travail, nous procédons aux préconisations (sur les plans financiers, juridiques et fiscaux) nécessaires à la mise en place du scénario patrimonial mutuellement consenti.

3. VALIDER
Nous définissons votre stratégie patrimoniale en veillant à l'équilibre des composantes principales :

  • Financières: Enveloppes juridiques de détention (capitalisation ou directe) ; SICAV obligataires, monétaires, Supports actions  (SICAV actions ; FCPI …)
  • Immobilières (détention directe ou en parts sociales de sociétés ; SCPI). 

4. GÉRER
Enfin, nous nous occupons de la gestion et du pilotage de la stratégie patrimoniale definie lors de la mission initiale.
Nous vous proposons une mission relative au suivi patrimonial.Le but de cet accompagnement est d'assurer un suivi permanent des solutions patrimoniales et financières mises en place, tout en les adaptant à l'évolution de vos objectifs, de votre profil de risques et aux nouveautés fiscales et juridiques.

 

 

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