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CONSEILS & INGÉNIERIE PATRIMONIALE

En phase de constitution, de developpement ou de transmission, gérer son patrimoine à chaque étape clé de votre vie est une affaire de structuration combinant plusieurs critères financiers, fiscaux et successoraux que nous définissons d'approche globale. Nos conseils portent sur l'organisation et les aménagements éventuels à adopter sur votre patrimoine existant ou pour la mise en place de solutions propres à atteindre vos objectifs patrimoniaux qui peuvent être multiples. À partir d'une analyse globale de votre environnement familial, professionnel, financier et fiscal, nous vous accompagnons sur des objectifs majeurs. Notre équipe experte en droit patrimonial et fiscalité conseille les chefs d'entreprise et propriétaires fonciers dans leurs opérations.

OPTIMISATION FINANCIÈRE & FISCALE

Composante de l'ingénierie patrimoniale, l'optimisation fiscale, bien qu'elle ne soit pas pas un but en soit mais plutôt un levier, permet d'améliorer l'intérêt d'une opération d'investissement  ou de transmission par les dispositifs conçus à cet effet par le législateur.

Nos conseils portent sur :

  • Constitution de capitaux
  • Revenus complémentaires
  • Transmission du patrimoine privé et entreprise

ASSURANCE & PRÉVOYANCE

Qu'il s'agisse de préparer votre retraite ou la protection de vos proches, nous vous conseillerons les types de solutions qui vous correspondent d'après une sélection de contrats auprès de partenaires soigneusement choisis pour leurs options et qualités de garanties .

CONSEILS JURIDIQUES 

Nous donnons de manière habituelle et rémunérée des conseils juridiques relevant de notre activité principale de Conseil en Investissements Financiers.

  • Optimisation juridique et fiscale, tenant compte de l'évolution de la législation :

    • Rédiger des actes sous seing privé qui constituent l' accessoire nécessaire de cette activité,
    • Assister nos clients dans leurs déclarations fiscales.
    • Projet d’investissement immobilier : Choix de la détention, régime matrimonial, statuts.
    • Solutions d'épargne : Clause de réemploi, clause bénéficiaire.
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