» VOS PRIORITÉS


vos priorités, notre savoir faire

 

Qu'ils soient PRIVES ou PROFESSIONNELS vos objectifs pourront être satisfaits.

Quel type de client êtes vous ?

Nous réaliserons prélablement une étude patrimoniale et sociale  avec une préconisation vers le dispositif le plus adapté.

Le patrimoine privé et le patrimoine professionnel étant étroitement liés, nous nous donnons pour mission d'accompagner les projets de nos clients de manière coordonnée par une approche globale.

STATUTS, REVENUS & OPTIMISATION FISCALE

Choix des statuts, revenus (immédiats ou différés), arbitrages entre primes ou dividendes, optimisation fiscale, optimisation des revenus de remplacement du dispositif de retraite, sont autant de points à discuter.

PROTECTION DE MES REVENUS, MON ENTREPRISE, MES PROCHES

Passage obligatoire, l'Etude de la protection sociale au sens le plus large possible représente le socle à partir duquel nous recommanderons  les garanties pour protéger vos revenus et envisager plus sereinement l'avenir. Le développement de votre activité professionnelle, la protection de vos proches ou la mise en place d'une garantie pour le remplacement d'un associé homme clé.

FINANCEMENT DE PROJET

Pour que chaque projet (privé ou professionnel) trouve une solution de financement intéressante et adaptée, Nous réalisons l'étude de faisabilité préalablement à la démarche d'intermédiation. Notre propre service de courtage bancaire dédié vous permettra de vous faire bénéficier des meilleures conditions de financement et d'assurance.

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

L'investissement locatif permet, grâce aux loyers et à l'économie d'impôt, de se constituer un patrimoine, ou des revenus complémentaires.

C'est là une bonne raison d'avoir de l'immobilier d'investissement dans son patrimoine.

Si les motivations sont nombreuses, les différentes reflexions à avoir pour réaliser votre projet le sont tout autant :

Choix du dispositif fiscal, détention directe ou en société, mode de financement, qelles garanties, quels services.
 

INVESTISSEMENTS FINANCIERS

  • Faire travailler votre trésorerie personnelle.
  • Faire travailler votre trésorerie d'entreprise.

Une fois l'enveloppe juridique choisie (Compte de titres, Assurance vie, Contrat de capi), Primera Finance sélectionne pour vous, les meilleurs équipes des sociétés de gestion françaises et étrangères pour construire votre allocation.

Nous adaptons à votre profil d'investisseur l'allocation selon vos perspectives à court terme ou long terme. Selon votre aversion au risque ou au contraire une apétence à la performance.

TRANSMISSION DE PATRIMOINE

Une stratégie de transmission s'anticipe et se definit à l'avance. 

Différents aménagement s'articulent tant sur les plans juridiques que fiscaux pour que l'héritage d'une vie passe dans les mains de ceux qui en seront les bénéficiaires dans les bonnes conditions.

TRANSMISSION D'ENTREPRISE

Comment gérer le produit de la cession ?

Quelles solutions pour maintenir mes revenus, et optimiser ma fiscalité ? 

Quels aménagements pour la réintégration dans le patrimoine privé ?

 

« NOUS METTONS NOS COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE POUR BÂTIR LES PROJETS QUI VOUS RESSEMBLENT »

 

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