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lA GESTION de L'épargne

Strategies clés en main ou sur mesure

gestion dédiée

Cette gestion personnalisée accompagnera les clients selon leurs profils et s'intègre dans la gestion patrimoniale plus large.

Pourquoi choisir la gestion dédiée

  1. Une Offre accéssible dès 100.000€

  2. Primera Finance propose une allocation flexible Primera Sélectif Diversifiés, 

  3. Investissement sur notre Allocation dès 50 000 € 

  4. Séléction de supports mondiaux choisis sur la base d'une architecture ouverte ainsi que des U.C (Fcp, Sicav et Unités de comptes structurées, Non cotés) permettant une allocation stratégique sur mesure.

  5. Une gestion patrimoniale globale: Lors des rendez vous de suivi, nous passons en revue les portefeuilles individuellement pour les faire évoluer le cas échéant en respectant vos critères de gestion adaptée à votre niveau de tolérence à la volatilité (prudent, équilibré, dynamique). 

GESTION sous mandat

C'est une gestion sous mandat entièrement sur mesure, avec une stratégie individuelle, la définition de l'allocation stratégique et tactique du portefeuille.

Pourquoi choisir la gestion sous mandat

  1. Une offre accessible dès 750 000 €  ;

  2. Votre épargne est gérée par des professionnels de la gestion d’actifs directement ; après la defintion du cahier des charges

  3. Stratégie d'investissement déléguée pour les décisions d'arbitrages selon un degré de marge de manoeuvre défini ;

  4. Vous bénéficiez d’une gestion réactive, adaptée à votre niveau d’aversion au risque (prudent, équilibré, dynamique) ;

  5. Vous définissez vos propres critères de protection de capital, de rémunération cible et de frais.

 

Une offre de haut de gamme 

Les mandats et allocations peuvent intégrer au choix un contrat d'assurance vie, de capitalisation ou d'un PEA.
En confiant la gestion, votre capital profite de l’expertise et du savoir-faire des établissements privés les plus prestigieux au monde que nous avons sélectionné pour vous. Solution clé en main, votre épargne est pilotée en fonction de votre profil de votre horizon d'investissement.