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Nos domaines d'expertises

CONSEILS, INVESTISSEMENTS, GESTION

Nous proposons des services financiers pour vous aider à diversifier vos placements, et faciliter la mise en place de vos solutions de financements, d'épargne, d'investissements immobiliers et de gestion de votre patrimoine.

Nous vous proposons de bâtir votre stratégie patrimoniale pour mieux envisager le futur puis de vous suivre dans le temps pour adapter nos préconisations à vos besoins qui évoluent.

NOTRE APPROCHE

La gestion d'un patrimoine ne se limite pas à l'investissement. Il touche un périmètre étendu familial, successoral, professionnel, fiscal.

Notre méthodologie de travail commence par un échange interactif et la découverte de nos clients dans le cadre d'un rdv convivial et confidentiel.

Préalablement à tout conseil, nous prenons connaissance de votre situation patrimoniale élémentaire et déterminons vos objectifs ainsi que vos possibilités d'optimisation.

Les objectifs patrimoniaux varient d'une personne à une autre (transmission du patrimoine, recherche de rendements, optimisation fiscale, investir en immobilier ou réaliser un placement de trésorerie...). Une étude personnalisée permettra de vous délivrer un conseil pertinent.

 

ACCOMPAGNEMENT   éTAPE PAR éTAPE

 

1. DÉTERMINER le cadre de LA MISSION
A travers l'audit patrimonial nous faisons le point sur votre situation Financière, Fiscale, Patrimoniale et déterminons vos priorités. Nous définissons ensemble vos objectifs et le cadre de notre intervention dans une lettre de mission, fixant les composantes de votre projet.

2. valider la stratÉgie 
Une fois la lettre de mission signée, nous définissons votre stratégie patrimoniale et les grands axes de travail sur les plans financiers, juridiques et fiscaux.

  • Financières: Enveloppes juridiques de détention (capitalisation ou directe) ; SICAV obligataires, monétaires, Supports actions  (SICAV actions ; FCPI …)
  • Immobilières: (Détention directe ou en parts sociales de sociétés SCI ; SCPI). 
  • Planification / Restructuration patrimoniale (Montage juridique, fiscal: arbitrage conservation, transformation / cession des actifs, ...)

Puis, si vous trouvez nos recommandations judicieuses, nous pourrons alors les mettre en oeuvre

3. mettre en oeuvre et GÉRER le patrimoine
Nous nous occupons du pilotage de la stratégie patrimoniale définie lors de la mission initiale et veillons à la coordination des parties prenantes.

Enfin, nous vous proposons une mission de suivi patrimonial, afin d'assurer un suivi régulier de nos préconisations, tout en les adaptant à l'évolution de vos objectifs, de votre profil de risques, changement de situation personnelle (départ en retaite, mariage / divorce), transmission et aux nouveautés fiscales et juridiques.

 

 

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