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CONSEILS & INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Conseil du Chef d'entreprise et du Particulier.

En phase de constitution, de developpement ou de transmission, gérer son patrimoine à chaque étape clé de votre vie est une affaire de structuration et de choix décisifs combinant plusieurs critères financiers, fiscaux et successoraux que nous définissons d'approche globale.

Nos conseils portent sur l'organisation et les aménagements éventuels à adopter sur votre patrimoine pour  l'optimiser et le consolider. 

À partir d'une analyse globale de votre environnement familial, professionnel, financier et fiscal, nous vous accompagnons sur vos objectifs majeurs. 

Notre équipe experte en droit patrimonial et fiscalité conseille les chefs d'entreprises et propriétaires fonciers pour l'optimisation de leurs opérations d'acquisitions, de cessions, de transmissions.

OPTIMISATION FINANCIÈRE & FISCALE

L'optimisation fiscale, bien qu'elle ne soit pas pas un but en soit mais plutôt un levier, elle est une composante de l'ingénierie patrimoniale.

La gestion de la fiscalité permet d'améliorer l'intérêt économique d'une opération d'investissement  ou de transmission en s'appuyant sur  les dispositifs conçus à cet effet par le législateur.

Nos conseils peuvent vous aider sur :

  • La constitution de capitaux.
  • Les revenus du patrimoine et du travail, les primes et les revenus de capitaux mobiliers.
  • Transmission du patrimoine privé et entreprise.

 

protection sociale : ASSURANCE & PRÉVOYANCE

Chef d'entreprise: Qu'il s'agisse de préparer votre retraite ou la protection de vos proches, de vos revenus ou encore de votre entreprise, nous vous conseillerons les solutions adaptées, novatrices, évolutives, pour contribuer à la perenité de votre entreprise et la continuité de vos activités.

Définition de vos criteres et construction de votre proposition sur mesure, 

Sélection de contrats auprès de partenaires soigneusement choisis pour leurs options et qualités de garanties.

CONSEILS JURIDIQUES 

Nous donnons de manière accéssoire des conseils juridiques relevant de notre activité principale de Conseil en Investissements Financiers.

  • Optimisation juridique et fiscale, tenant compte de l'évolution de la législation :

  • Rédiger des actes sous seing privé qui constituent l' accessoire nécessaire de notre activité principale.
  • Assister nos clients dans leurs déclarations fiscales.
  • Projet d’investissement immobilier : Mode de détention, régime matrimonial, Forme juridique et statuts.
  • Solutions d'épargne : Clause de réemploi, rédaction clause bénéficiaire.
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