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CONSEILS & INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Organisation patrimoniale du Chef d'entreprise et du Particulier.

En phase de constitution, de developpement ou de transmission, gérer son patrimoine à chaque étape clé de votre vie est une affaire de structuration et de choix décisifs combinant plusieurs critères : familiaux, financiers, fiscaux et successoraux .

  • À partir d'une analyse complete de votre situation patrimoniale  basé sur l'approche globale,
  • nous remettons une vision structurée
  • et nous vous accompagnons sur vos objectifs. 

Notre équipe experte en droit patrimonial et fiscalité portera l'accent sur l'organisation et les aménagements à adopter sur votre patrimoine pour  l'optimiser et le structurer, ou decider de le transmettre. 

OPTIMISATION FINANCIÈRE & FISCALE

L'optimisation fiscale, bien qu'elle ne soit pas pas un but en soit mais plutôt un levier, est une composante de l'ingénierie patrimoniale.

La gestion de la fiscalité permet d'améliorer l'intérêt économique d'une opération d'investissement  ou de transmission en s'appuyant sur  les dispositifs conçus à cet effet par le législateur.

Nos conseils peuvent vous aider sur :

  • La constitution de capitaux.
  • Les revenus du patrimoine et du travail, les primes et les revenus de capitaux mobiliers.
  • Transmission du patrimoine privé et de l'entreprise.

 

protection sociale : ASSURANCE & PRÉVOYANCE

Chef d'entreprise: Qu'il s'agisse de préparer votre retraite ou la protection de vos proches, de vos revenus ou encore de votre entreprise, nous vous conseillerons les solutions adaptées, novatrices, évolutives, pour contribuer à la perenité de votre entreprise et la continuité de vos activités.

  • Définition de vos criteres et construction de votre proposition sur mesure, 
  • Sélection de contrats auprès de partenaires soigneusement choisis pour leurs options et qualités de garanties.

CONSEILS JURIDIQUES 

Nous donnons de manière accéssoire des conseils juridiques relevant de notre activité principale de Conseil en Investissements Financiers.

Optimisation juridique et fiscale tenant compte de l'évolution de la législation :

  • Rédiger des actes sous seing privé qui constituent l' accessoire nécessaire de notre activité principale CIF.
  • Assister nos clients dans leurs déclarations fiscales.
  • Projet d’investissement immobilier : Mode de détention, régime matrimonial, Forme juridique et statuts.
  • Solutions d'épargne : Clause de réemploi, rédaction clause bénéficiaire.