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Pourquoi PRIMERA FINANCE ?

 

Parceque face à la multitude de solutions et leurs compléxités, nous vous aidons à definir vos objectifs patrimoniaux et vous préconisons les solutions adéquates.

Grâce à des compétences pluridisciplinaires Primera Finance traite l'ensemble des questions patrimoniales, financières et fiscales de ses clients.

Expertise métier,

création de richesse et développement de patrimoine.

Une solide expérience tissée au travers de nombreuses années à conseiller et suivre nos clients. Nous avons developpé un savoir faire complet à forte valeur ajoutée.

Nos compétences sont régulièrement enrichies et mises à jour à l'occasion des formations annuelles et congrés organisés pour notre profession.

Nous accompagnons sur l'ensemble des thématiques Fiscale, Civile, Financière, Immobilière pour le developpement de votre patrimoine, sa diversification et sa transmission.

Nous mettons à votre disposition notre expertise et notre temps pour mettre en oeuvre la stratégie qui vous ressemble.

Indépendance,

libre choix des partenaires et des produits.

PRIMERA FINANCE est totalement indépendant. Contrairement aux établissements affiliés aux banques ou compagnies d’assurances qui recommandent leurs produits « maison » en priorité, nous sommes mandatés par nos clients pour une mission de conseil et non pas par les établissements.

Cela nous oblige au respect d'un cadre déontologique et nous accomplissons notre mission de conseil de façon impartiale et loyale, sans contrainte d'objectif commercial et dans le respect des intérêts de nos clients.

Notre atout majeur est donc l’objectivité dont nous faisons preuve quotidiennement lors de la recherche et la sélection d’opportunités d’investissements.

Notre positionnement  nous invite à être en contact direct avec la communauté financière spécialisée de l'investissement.

Par conséquent, nous avons la liberté de concevoir les solutions les mieux adaptées aux attentes de notre clientèle.

Diversification,

solutions de placements .

S’ajoutant à notre gamme de solutions traditionnelles financières et immobilières, nous proposons des solutions d'investissements sur mesure, pour le compte de clients privés ou entreprises.

Solutions dédiées, solutions structurées, offrant différents niveaux de protections du capital, des revenus fixes ou variables et de frais négociés. 

Nos solutions privées pour faire travailler votre trésorerie. 

Approche globale,

VISION D'ENSEMBLE.

Conscient de l’importance que représente la décision d’épargner en assurance vie ou d’investir dans l’immobilier, de transmettre son patrimoine ou de céder son entreprise, chaque préoccupation doit être étudiée en tenant compte des objectifs personnels et enjeux familiaux, de l’aversion au risque et de l’horizon d’investissement, de la fiscalité.

Nous sommes convaincus que le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel doivent être traités de façon globale car le chef d'entreprise et le chef de famille sont les mêmes décisionnaires. La frontière est donc perméable et les décisions prises alors ont une incidence transversale sur la gestion des projets, et protection de la famille. Elles doivent être coordonnées et envisagées sous toutes les coutures. 

Suivant la nature des missions et leur compléxité, nous pourrons associer notre expertise à celles des compétences d’experts externes et partenaires, pour intervenir sur une particularité du projet. Dès lors, nous vous assurons la coordination des intervenants.

PROXIMITÉ

suivi patrimonial.

Vous bénéficiez d'un suivi régulier de votre stratégie patrimoniale.

  • Une équipe à votre écoute pour les questions relatives à gestion administrative et fiscale
  • Le suivi de vos actifs patrimoniaux et évaluation de votre portefeuille
  • la consultation semestrielle ou annuelle avec le gérant de votre patrimoine.

Ce rendez-vous avec votre conseiller permet d'anticiper les inévitables ajustements de dernière minute et de veiller à vos interêts présents et à venir.

Avec des échanges réguliers nous nous inscrivons avec bienveillance à vos cotés sur le long terme.

 

 

« un engagement fort. »

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