Pourquoi travailler avec PRIMERA FINANCE ?

Face aux diverses solutions, leurs complexités, et les multiples intervenants et sources d'informations rendant la lecture nébuleuse, vous pouvez être confronté à des difficultés pour définir la bonne stratégie.

Nous proposons un ensemble de services destinés à organiser, optimiser et faire évoluer votre patrimoine financier, immobilier, professionnel.

Nous vous aidons à déterminer une stratégie patrimoniale en adéquation avec vos objectifs: (Investissement/ Constitution ou Redéfinition de la stratégie patrimoniale, Préparation d'une retraite, Investir en immobilier / Transmettre ou céder votre entreprise...)

Grâce à des compétences pluridisciplinaires chez Primera Finance nous travaillons sur l'ensemble des questions patrimoniales, financières et fiscales.

- Approche projet: Compréhension des besoins, objectivité, analyse de moyens

- Expertise en ingénierie patrimoniale

- Expertises en ingénierie immobilière et financière 

Le conseil patrimonial est avant tout une question d'écoute, et de confiance réciproque, base avec laquelle nous établissons les fondations d'une relation durable pour préserver les intérêts de notre clientèle. Nous vous accompagnons sur l'ensemble des expertises et assurons la coordination de chaque intervenant dans la solution.

Expertise métier,

création de richesse et développement de patrimoine.

Une solide expérience tissée au travers de nombreuses années à conseiller et suivre nos clients. Nous avons developpé un savoir faire complet à forte valeur ajoutée.

Nos compétences sont régulièrement enrichies et mises à jour à l'occasion des formations annuelles et congrés organisés pour notre profession.

Nous accompagnons sur l'ensemble des thématiques Fiscale, Civile, Financière, Immobilière pour le developpement de votre patrimoine, sa diversification et sa transmission.

Nous mettons à votre disposition notre expertise et notre temps pour mettre en oeuvre la stratégie qui vous ressemble.

LIBERTé DE CONSEILS,

libre choix des partenaires et des produits.

Chez Primera Finance nous conseillons notre clientèle librement. 

Contrairement aux Conseils issus d'établissements affiliés à une banque ou une compagnie d’assurance qui recommandent leurs produits « maison » exclusivement, ou encore d'experts comptables qui "conseillent"  leur clientèle avec les produits de leur assureur fetiche, Primera Finance est : cabinet de conseils dédiés à l'investissement et à la gestion du patrimoine, ainsi mandaté par ses clients avec une lettre de mission, pour réaliser un conseil personnalisé suivi d'une mise en oeuvre sur un éventail large de solutions. (reglmentation Mif 2)

C'est dans le respect d'un cadre déontologique que nous accomplissons notre mission de conseil, de façon impartiale et loyale, sans contrainte d'objectif commercial et dans le respect des intérêts de nos clients.

Pour les activités de placement, notre atout majeur est donc l’objectivité dont nous faisons preuve quotidiennement lors de la recherche et la sélection d’opportunités d’investissements. 

ARCHITECTURE OUVERTE,

solutions de placements SUR MESURE .

Notre positionnement  nous invite à être en contact direct avec la communauté financière spécialisée de l'investissement, avec un accès au large panel de placements.

Par conséquent, nous avons la liberté de concevoir les stratégies avec les solutions les mieux adaptées aux attentes de notre clientèle.

S’ajoutant à notre gamme de solutions traditionnelles financières et immobilières, nous proposons des solutions d'investissements sur mesure, pour le compte d'investisseurs privés ou entreprises. ( à partir de certains montants)

Solutions dédiées, solutions structurées, gestion sous mandat permettant différents niveaux de protections du capital, des revenus fixes ou variables et de frais négociés. 

Nous conseillons sur nos allocations privées en U.C pour faire travailler votre trésorerie sur contrat d'assurance vie ou de capitalisation, accessibles à partir de 100.000€. 

Approche globale,

VISION D'ENSEMBLE.

Conscient de l’importance que représente la décision d’épargner en assurance vie ou d’investir dans l’immobilier, de transmettre son patrimoine ou de céder son entreprise, chaque préoccupation doit être étudiée en tenant compte des objectifs personnels et enjeux familiaux, de l’aversion au risque et de l’horizon d’investissement, de la fiscalité...

Nous sommes convaincus que le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel doivent être traités de façon globale car le chef d'entreprise et le chef de famille sont les mêmes décisionnaires. La frontière est donc perméable et les décisions prises alors ont une incidence transversale sur la gestion des projets, et la protection de la famille. Elles doivent être coordonnées et envisagées sous toutes les coutures. 

Suivant la nature des missions et leur compléxité, nous pourrons associer notre expertise à celles des compétences d’experts externes et partenaires, pour intervenir sur une particularité du projet.  Le cas échéant, nous assurons la coordination des intervenants.

suivi patrimonial Personnalisé 

PROXIMITÉ.

Vous bénéficiez d'un suivi régulier de votre stratégie patrimoniale.

• Un Conseil patrimonial dédié
• Une équipe à votre écoute pour les questions relatives à gestion administrative et fiscale.
• Le suivi opérationnel de vos actifs patrimoniaux et évaluation de votre portefeuille.
• La consultation semestrielle ou annuelle avec le gérant de votre patrimoine.

Ce rendez-vous avec votre conseiller permet d'anticiper les inévitables ajustements de dernière minute et de veiller à vos interêts présents et à venir.

Avec des échanges réguliers nous nous inscrivons avec bienveillance à vos cotés sur le long terme.

« un engagement fort. »