CONSEIL EN Gestion de votre PATRIMOINE

Notre métier

Conseils sur mesure, solutions  d'investissements diversifiées, gestion du patrimoine. 

Parce qu’un patrimoine se construit au fil du temps, chez Primera Finance nous accompagnons nos clients avec engagement, dans la volonté de constituer des ressources futures au travers de leurs investissements, d'adapter le mode de détention, d'aider à prendre les décisions, de transmettre un héritage à leurs descendants.

Tout au long du parcours, nous assurons la supervision du projet, la coordination des intervenants et parties prenantes, la gestion administrative et opérationnelle et travaillons avec proximité avec nos clients. Cette orchestration globale est au coeur de notre métier.

Avec une compétence pluridiciplinaire, notre expértise dans la conduite de projets et du développement du patrimoine confère la valeur ajoutée essentielle d'une vision globale et cohérente. 

A travers nos conseils, nous défendons des valeurs éthiques, responsables et orientée vers le long terme.

primera finance : VOTRE Partenaire DE REFERENCE

L'OFFRE	VALEUR AJOUTÉE	LA DEMANDE
Banques Compagnies d'assurance Sociétés de gestion de fonds Promoteurs immobiliers Gestionnaires de biens	Étude de projet Analyse patrimoniale structurée Courtage et sélections de produits Optimisation financière et fiscale Ingénierie patrimoniale Conseils en investissements Gestion de patrimoine	Être conseillé pour réaliser vos projets Des solutions personnalisées qui tiennent compte de votre situation Être suivi et accompagné dans le temps

« Conseil privilégié des professions libérales, des chefs d’entreprises et des cadres dirigeants »

NOTRE POSITIONNEMENT

PRIMERA FINANCE : une alternative aux banques privées

Tout commence par un constat simple: beaucoup d'investisseurs se retrouvent seuls face à la compléxité des solutions patrimoniales: trop d'offres, trop d'intervenants, peu de coordination. Chacun propose sa solution, chacun défend son "périmetre"... et au milieu, le client navigue.

Primera Finance Gestion Privée s'est construite avec pour ambition d'offrir un service financier complet multispécialisé capable de simplifier ce parcours.

Notre cabinet se place au carrefour des offres, avec une mission claire: comprendre vos objectifs, analyser les options possibles, puis identifier - ou construire - les stratégies pertinentes.

Nous intervenons sur un large périmetre pour apporter ce service sur mesure :

• Expertise patrimoniale étendue
• Constitution de portefeuilles et Stratégies d’investissements (immobiliers et financiers),
• Partenariats avec des acteurs de premier rang de la finance (Banques, société de gestion) , du Private equity (Fonds d'investissments), de l'assurance et de l'immobilier.
• Interprofessionnalité avec un réseau d'experts (Avocats, Experts comptables, Notaires), permet d' apporter des réponses spécifiques lorsque le sujet l'exige. 

Notre valeur ajoutée ne se limite pas à la sélection de supports. Nous coordonnons l'ensemble pour éviter l'empilement anarchique, et la multiplication des interlocuteurs, fluidifier votre expérience et ainsi en personnaliser la gestion.

Notre démarche s'inscrit dans un parcours client encadré et une relation durable.

« Des opportunités d'investissements grâce à une sélection objective »