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Placement de l'épargne

CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS (CIF)

Primera Finance intervient sur l'ensemble de l' épargne financière et sélectionne les supports des sociétés de gestion financières françaises et étrangères, dans le but de construire notre allocation composée de notre propre sélection de fonds. 

Notre allocation de fonds est ensuite logée au sein des enveloppes juridiques  telles que  comptes de titres, contrats d'assurance vie, contrats de capitalisation et PEA, tirant parti des avantages fiscaux sur les gains selon les contrats choisis.

 

NOTRE OFFRE

nos constrats Primera Finance notre sélection de supports primera finance

 

ETUDE PERSONNALISÉE

Parce que nous prenons le temps de vous écouter, pour vous proposer les solutions qui vous ressemblent.

L'étude patrimoniale est l'étape incontournable nous permettant la :

  • Définition de vos objectifs patrimoniaux

  • Définition de vos critères de gestion

  • Détermination de la stratégie patrimoniale

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

 

 

 

NOS SERVICES dédiés 

Nous mettons à votre disposition notre expertise de conseil et d'accompagnement 

vous permettant de vous constituer un patrimoine financier en adéquation avec vos objectifs.

conseils financiers 

Nous travaillons en architecture ouverte et sélectionnons selon nos analyses, les meilleurs supports du marché :

  • Unités de comptes (SICAV, FCP, SCPI)

  • Valeurs mobilières ( FCPI, FIP, OPCI, FCPR)

  • Assurances vie

  • Contrats de capitalisation (IR et IS)

  • Compte de titres

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Afin d'assurer la bonne gestion administrative, réaliser les opérations courantes sur vos contrats, (Réception et transmission d'ordres (RTO), Versements compémentaires, Changement de clauses bénéficiaires, etc..), nous mettons à votre disposition une équipe dédiée à l’assistance de notre clientèle et à la coordination des intervenants (Sociétés de Gestion, Assureurs)

Cette prestation vous offre un véritable accompagnement pour vous apporter le plus de confort possible. 

 

GESTION PRIVÉE

Vous souhaitez avoir un expert à vos cotés au long cours,  être accompagné dans la gestion de vos actifs financiers intégrée à une gestion patrimoniale globale, faire évoluer le couple rendement/risque de votre portefeuille, avoir une stratégie structurée.

Primera Finance Gestion Privée vous propose la gestion de votre patrimoine sur mesure.

Il existe de multiples façons de gérer et de nombreuses solutions, seule une actualisation régulière des préconisations permet les inévitables ajustements de dernière minute.

Dans notre contexte d'évolution permanente des marchés, le conseil si pertinent soit-il, a par nature une validité limitée dans le temps. En effet, la stratégie définie à un moment donné, est susceptible de modifications, en fonction d'un changement d'ordre professionnel ou familial ou encore économique.

C'est pourquoi, lors de la remise de notre rapport de synthèse, nous vous proposons une mission relative au suivi patrimonial avec une proposition adaptée à votre besoin d'accompagnement.

Le but de cet accompagnement est d'assurer un suivi régulier de votre stratégie patrimoniale, tout en l' adaptant à l'évolution de vos objectifs, de votre profil d'investisseur et aux nouveautés fiscales et juridiques.

Nous avons conçu une Gestion privée proche de vous pour valoriser votre patrimoine dans la durée.