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Placement de l'épargne

CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS (CIF)

Primera Finance intervient sur l'ensemble de l' épargne financière et les différentes classes d'actifs, Actions, Obligations, Fonds d'infrastructures, Fonds Immobiliers, Fonds Structurés et Private Equity.

Les investisseurs qui souhaitent avoir un conseiller à leur coté, et accès à de nombreux gestionnaires ainsi qu'à une variété de sociétés privées ou cotées par le biais d'un seul investissement, trouverons satisfaction avec Primera Finance.

Nous vous proposons notre allocation composée des supports selectionnés parmi des sociétés de gestion financières françaises et étrangères. 

Notre allocation de fonds est ensuite logée au sein des enveloppes juridiques  telles que  comptes de titres, contrats d'assurance vie, contrats de capitalisation et PEA, tirant parti des avantages fiscaux sur les gains selon les contrats choisis.

 

NOTRE OFFRE

nos constrats Primera Finance notre sélection de supports primera finance

 

ETUDE PERSONNALISÉE

Parce que nous prenons le temps de vous écouter, pour vous proposer les solutions qui vous ressemblent.

L'étude patrimoniale est l'étape incontournable  :

  • Définition de vos objectifs patrimoniaux

  • Définition de vos critères de gestion

  • Détermination de la stratégie patrimoniale

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

 

 

 

NOS SERVICES 

 

 

Pour constituer un patrimoine financier en adéquation avec vos objectifs.

conseils financiers 

Nous travaillons en architecture ouverte et sélectionnons selon nos analyses, les meilleurs supports du marché pour vous concevoir un portefeuille diversifié et robuste :

  • Unités de comptes (SICAV, FCP, SCPI)

  • Valeurs mobilières ( FCPI, FIP, OPCI, FCPR)

  • Assurances vie

  • Contrats de capitalisation (IR et IS)

  • Compte de titres

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Afin d'assurer la bonne gestion administrative, la coordination des intervenants (Sociétés de Gestion, Assureurs, Banquiers), réaliser les opérations courantes sur vos contrats, (Réception et transmission d'ordres (RTO), Versements compémentaires, Changement de clauses bénéficiaires, etc..), votre assistant patrimonial vous accompagne tout au long de notre collaboration. 

Cette prestation vous offre un véritable relai pour vous apporter le plus de confort possible. 

 

GESTION PRIVÉE

Vous souhaitez vous appuyer sur un professionnel qui vous connait bien,  être guidé dans la gestion de vos actifs financiers intégrée à une gestion patrimoniale globale, faire évoluer le couple rendement/risque de votre portefeuille, avoir une stratégie structurée et optimisée régulièrement, accéder aux investissements diversifiés et traditionnellement réservés aux grands institutionnels, Primera Finance Gestion Privée vous propose la gestion de votre patrimoine sur mesure.

Il existe de multiples façons de gérer et de nombreuses solutions, seule une actualisation régulière des préconisations permet les inévitables ajustements de dernière minute.

Dans notre contexte d'évolution permanente des marchés, le conseil si pertinent soit-il, a par nature une validité limitée dans le temps. En effet, la stratégie définie à un moment donné, est susceptible de modifications, en fonction d'un changement d'ordre professionnel ou familial ou encore économique.

C'est pourquoi, lors de la remise de notre rapport de synthèse, nous vous proposons une mission relative au suivi patrimonial avec une proposition adaptée à votre besoin d'accompagnement.

Le but de cet accompagnement est d'assurer un suivi régulier de votre stratégie patrimoniale, tout en l' adaptant à l'évolution de vos objectifs à court, moyen et long terme, de votre profil d'investisseur et aux nouveautés fiscales et juridiques.

Nous avons conçu une Gestion privée proche de vous pour valoriser vote patrimoine dans la durée.

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