Placement de l'épargne

PRIMERA FINANCE, CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS (CIF)

Primera Finance intervient sur l'ensemble de l' épargne financière et les différentes classes d'actifs, Actions, Obligations, Fonds d'infrastructures, Fonds Immobiliers, Fonds Structurés et Private Equity.

Les investisseurs qui souhaitent être accompagnés par un conseiller tout en accédant, via un seul investissement, à de nombreux gestionnaires ainsi qu'à une large sélection de sociétés privées ou cotées, trouverons pleine satisfaction avec les expertises de Primera Finance.

Notre allocation privée, composée de fonds sélectionnés auprès de sociétés de gestion françaises et internationales parmi les mieux notées, sera intégrée dans une enveloppe juridique la plus adaptée, elle bénficiera ainsi pleinement des avantages fiscaux associés : Assurance vie, Capitalisation, Compte de titres et PEA, PER.

INVESTIR

NOS SERVICES 

Pour constituer un patrimoine financier en adéquation avec vos objectifs.

conseils financiers 

Nous travaillons en architecture ouverte avec plusieurs acteurset sélectionnons selon nos critères, les meilleurs supports du marché pour concevoir un portefeuille en adéquation avec votre profil investisseur. 

Vous bénéficiez de notre expertise pour un accès à la Multigestion Active :

Sélection des supports

• Unités de comptes cotées (SICAV, FCP, SCPI) 

• Valeurs mobilières cotées et Non-Cotées (FCPI, FIP, OPCI, FCPR)

Sélection d'enveloppes juridiques

• Contrats Assurances vie et PER

• Contrats de capitalisation (IR et IS),

• Compte de titres, PEA

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Afin d'assurer la bonne gestion administrative, la coordination des intervenants (Sociétés de Gestion, Assureurs, Banquiers), réaliser les opérations courantes  (Investissement (Réception et Transmission d'Ordres (RTO), Versements compémentaires sur vos contrats, Changement de clauses bénéficiaires, Demande d'avance,  etc..).

Votre assistant patrimonial vous accompagnera tout au long de notre collaboration. 

Cette prestation vous garanti un véritable appui pour vous apporter le plus de confort possible. 

GESTION PRIVÉE

Vous souhaitez vous appuyer sur une équipe qui vous connait bien,  être guidé dans la gestion financière de vos actifs elle même intégrée à une gestion patrimoniale globale, faire évoluer le couple rendement/risque de votre portefeuille, avoir une stratégie structurée et optimisée régulièrement, accéder aux investissements diversifiés et traditionnellement réservés aux grands institutionnels, Primera Finance Gestion Privée vous propose la gestion sur mesure de votre patrimoine .

Il existe de multiples façons de gérer et de nombreuses solutions, seule une actualisation régulière des préconisations permet les inévitables ajustements de dernière minute.

Dans notre contexte d'évolution permanente des marchés, le conseil si pertinent soit-il, a par nature une validité limitée dans le temps. En effet, la stratégie définie à un moment donné, est susceptible de modifications, en fonction d'un changement d'ordre professionnel ou familial ou encore économique.

C'est pourquoi, lors de la remise de notre rapport de synthèse, nous vous proposons une mission de suivi patrimonial adaptée à votre besoin d'accompagnement.

Le but est d'assurer un suivi régulier de votre stratégie patrimoniale tout en l' adaptant à l'évolution de vos objectifs à court, moyen et long terme, et aux nouveautés fiscales et juridiques pouvant vous être recommandées.

Nous avons conçu une Gestion privée proche de vous pour valoriser vote patrimoine dans la durée.