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Pourquoi PRIMERA FINANCE ?

 

NOUS VOUS AIDONS A DéFINIR VOS OBJECTIFS

ET VOUS PRéCONISONS LES SOLUTIONS PERMETTANT DE LES ATTEINDRE

 

Expertise métier,

création de richesse et développement de patrimoine.

Une solide expérience tissée au travers de nombreuses années à conseiller et suivre nos clients. Nous avons developpé un savoir faire complet à forte valeur ajoutée.

Nos compétences sont régulièrement enrichies et mises à jour à l'occasion des formations annuelles et congés organisés pour notre profession.

Nous accompagnons sur l'ensemble des thématiques Fiscale, Civile, Financière, Immobilière pour le developpement de votre patrimoine, sa diversification et sa transmission.

Nous mettons à votre disposition notre expertise et notre temps pour mettre en oeuvre la strategie qui vous ressemble.

Indépendance,

libre choix des partenaires.

Contrairement aux établissements bancaires ou compagnies d’assurances qui recommandent leurs produits « maison » en priorité, nous sommes mandatés par nos clients. Cela nous oblige au respect d'un cadre déontologique et nous accomplissons notre mission de conseil de façon impartiale et loyale, sans contrainte et dans le respect de vos interets.

Notre atout majeur est donc l’objectivité dont nous faisons preuve lors de la recherche et la sélection d’opportunités d’investissements. Notre positionnement  nous invite à être en contact direct avec la communauté financière spécialisée dans la conception de produits. Par conséquent, nous avons la liberté de les comparer et de sélectionner celles qui sont les mieux adaptées aux attentes de nos clients.

Diversification,

solutions de placements .

S’ajoutant à notre gamme de solutions traditionnelles, nous proposons des solutions d'investissements sur mesure,  pour le compte de clients privés ou entreprises, offrant différents niveaux de protections du capital, des revenus fixes et de frais négociés. 

Une bonne alternative aux comptes de dépôt à terme. Nos solutions dédiées pour faire travailler votre trésorerie d'entreprise. 

Approche globale,

VISION D'ENSEMBLE.

Conscient de l’importance que représente la décision d’épargner en assurance vie ou d’investir dans l’immobilier, de transmettre son patrimoine ou de céder son entreprise, chaque préoccupation doit être étudiée en tenant compte des objectifs personnels et enjeux familiaux, de l’aversion au risque et de l’horizon d’investissement, de la fiscalité.

Nous sommes convaincus que le patrimoine personnel et professionnel doivent être traités de façon globale car le chef d'entreprise et le chef de famille sont les mêmes decisionnaires. Les frontières sont perméables, et les décisions alors prises ont une incidence transversale sur la gestion des projets. Elle doit être coordonnée et envisagée sous toutes les coutures. Votre conseiller PRIMERA FINANCE pourra vous apporter cet appui.

Suivant la nature des missions et leur compléxité, nous pouvons solliciter des compétences au sein de notre communauté financière, d’experts externes et partenaires, pour intervenir sur une particularité. Dès lors, nous vous assurons la coordination des intervenants.

Interlocuteur privilégié, PROXIMITÉ

suivi personnalisé.

Nous proposons une mission de suivi personnalisé permettant de nous inscrire à vos cotés sur le long terme.

La mise en place d'une opération patrimoniale (investissement financier ou investissement immobilier) fait appel à plusieurs intervenants et domaines de compétences. Proche de vous, votre conseiller assure une parfaite coordination et un suivi de qualité. 

  • la veille et le suivi de l'évolution fiscale et financière de vos investissements, 
  • les ajustements nécessaires pour adapter la solution preconisée à vos objectifs,
  • les reportings des placements financiers. 

 

« un engagement fort. »

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