1. DÉTERMINER LE CADRE DE LA MISSION
A travers l'audit patrimonial nous faisons le point sur votre situation Financière, Fiscale, Patrimoniale et déterminons vos priorités. Nous définissons ensemble vos objectifs et le cadre de notre intervention dans une lettre de mission, fixant les composantes de votre projet.

2. VALIDER LA STRATÉGIE 
Une fois la lettre de mission signée, nous définissons votre stratégie patrimoniale et les grands axes de travail sur les plans financiers, juridiques et fiscaux.

• Financières: Enveloppes juridiques de détention (capitalisation ou directe) ; SICAV obligataires, monétaires, Supports actions  (SICAV actions ; FCPI …)
• Immobilières: (Détention directe ou en parts sociales de sociétés SCI ; SCPI). 
• Planification / Restructuration patrimoniale (Montage juridique, fiscal: arbitrage conservation, transformation / cession des actifs, ...)

Puis, si vous trouvez nos recommandations judicieuses, nous pourrons alors les mettre en oeuvre. 

3. METTRE EN OEUVRE ET GÉRER LE PATRIMOINE
Nous nous occupons du pilotage de la stratégie patrimoniale définie lors de la mission initiale et veillons à la coordination des parties prenantes.

Enfin, nous vous proposons une mission de suivi patrimonial, afin d'assurer un suivi régulier de nos préconisations, tout en les adaptant à l'évolution de vos objectifs, de votre profil de risques, changement de situation personnelle (départ en retaite, mariage / divorce), transmission et aux nouveautés fiscales et juridiques.